分众传媒拟以每ADS股27美元私有化溢价1548

发布时间：2020-01-14 12:32:02 阅读：次来源：软糖厂家

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和讯科技消息 8月14日，分众传媒宣布，已经接到公司董事长江南春联合方源资本等投资方提交的私有化建议书，拟以每股美国存托股27美元(每股普通股5.4美元)将公司私有化，较周五23.38美元的收盘价溢价15.48%。

以每股存托股27美元的价格计算，私有化交易对分众的估值达到35亿美元。最新披露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。

建议书提交方包括，方源资本、凯雷集团、中信资本、鼎晖投资、中国光大控股和公司董事长兼CEO江南春。上述成员将成立收购载体公司，拟采用债务资本和股权资本两者对交易进行融资。

公告称，联合体已与花旗环球金融亚洲有限公司、瑞信银行新加坡分行、星展银行，就交易融资事宜进行磋商，为交易提供融资。

据悉，分众传媒已成立一个独立董事委员会，对交易进行斟酌。独立委员会被授权聘用顾问(包括独立的财务顾问和法律顾问)协助其工作。美国盛信律师事务所就交易担任公司的美国法律顾问。

分众传媒创建于2003年，是中国最大的数字化媒体集团之一，产品线覆盖商业楼宇视频媒体、卖场终端视频媒体、公寓电梯媒体、户外大型LED彩屏媒体、电影院线广告媒体等多个媒体网络。

2005年7月分众传媒登陆美国纳斯达克，成为海外上市的中国纯广告传媒第一股，并以1.72亿美元的募资额创造了当时的IPO纪录。随后，分众媒体于2005年和2006年分别收购了框架媒介和聚众传媒。